Economy
Ações asiáticas sobem à medida que as commodities sobem: mercados encerram
(Bloomberg) — As ações asiáticas recuperaram o fôlego na terça-feira, após sete dias de ganhos e com o índice de commodities atingindo a maior alta em 15 meses. O foco dos traders se volta para os lucros da principal fabricante de chips Nvidia Corp no final da semana.
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As ações japonesas subiram, enquanto as ações sul-coreanas caíram. O MSCI All Country Index – que registou uma sequência de vitórias de oito dias – pouco mudou no início das negociações asiáticas.
O Bloomberg Commodity Index atingiu seu nível mais alto desde janeiro de 2023 na segunda-feira, com o cobre e o ouro pairando perto de níveis recordes e os preços do trigo subindo.
O S&P 500 fechou perto de máximos históricos, e a Nvidia – a última das chamadas Sete Magníficas empresas a divulgar lucros nesta temporada e uma das maiores empresas que alimentam a mania da IA – subiu a pedido de analistas otimistas. Os investidores aguardam evidências do aumento da procura pelos seus chips.
“Para que o mercado mantenha o ímpeto esta semana, pode haver queda de apenas uma ação – Nvidia”, disse Jay Woods, da Freedom Capital Markets. “O entusiasmo em torno deste evento de lucros certamente será o assunto das mesas de negociação e da mídia financeira durante toda a semana.”
Na Ásia, as dificuldades económicas da China continuam no centro das atenções, com novos dados a mostrarem poucos sinais de uma reviravolta no endividado sector imobiliário. Os governos locais arrecadaram menos receitas em oito anos através da venda de terrenos no mês passado, mostrando as pressões financeiras enfrentadas pelas autoridades que dependem destas receitas para obter uma grande parte do seu rendimento total.
Os futuros de títulos dos EUA caíram com os rendimentos do Tesouro fechando em alta na sessão noturna, em meio a uma lista lotada de emissões corporativas. Os títulos australianos caíram antes da divulgação das atas da reunião do Reserve Bank of Australia.
Entretanto, o S&P 500 estabeleceu vários recordes em 2024, com as ações dos EUA a subirem 12 biliões de dólares desde o final de outubro. Parte disso se deve à esperança de uma aterrissagem suave, com a economia permanecendo bastante forte enquanto a inflação esfria, o que está motivando apostas de que o Fed reduzirá as taxas de juros este ano.
Em outros lugares, os comerciantes de commodities estarão procurando ver se as altas que levaram o cobre e o ouro a atingirem máximos históricos na segunda-feira podem ser sustentadas. O petróleo Brent oscilou perto de US$ 84 por barril depois de registrar seu primeiro avanço semanal neste mês, enquanto o petróleo West Texas Intermediate fechou perto de US$ 80.
Principais eventos desta semana:
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Thomas Barkin, Christopher Waller, John Williams, Raphael Bostic, Susan Collins e Loretta Mester do Fed falam terça-feira.
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Vendas de casas existentes nos EUA, quarta-feira
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Ata do Fed, quarta-feira
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Lucros da Nvidia quarta-feira
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Índice de Gestores de Compras (PMI) de Serviços Globais da Zona Euro, S&P Global Manufacturing Index, Confiança do Consumidor, quinta-feira
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Reunião financeira do G7 em Stresa, Itália, de 23 a 25 de maio
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Vendas de novas casas nos EUA e pedidos iniciais de desemprego, quinta-feira
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Rafael Bostic, do Fed, fala quinta-feira
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Bens Duráveis dos EUA, Confiança do Consumidor da Universidade de Michigan, sexta-feira
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O governador do Fed, Christopher Waller, fala na sexta-feira
Alguns movimentos importantes nos mercados:
Lojas
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Os futuros do S&P 500 pouco mudaram a partir das 9h07, horário de Tóquio
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Os futuros do Hang Seng caíram 0,7%
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O índice Topix do Japão subiu 0,3%.
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O índice S&P/ASX 200 da Austrália pouco mudou
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Os futuros do Euro Stoxx 50 subiram 0,3%
Moedas
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O índice Bloomberg Dollar Spot pouco mudou
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Houve pouca mudança no euro em US$ 1,0859
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Houve pouca mudança no iene japonês em 156,38 por dólar
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Houve pouca variação no yuan nas transações externas, cotado a 7,2462 por dólar
Moedas digitais
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Bitcoin subiu 2,6% para US$ 71.334,09
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Ethereum subiu 5,3% para US$ 3.686,4
Títulos
Bens
Esta história foi produzida com assistência da Bloomberg Automation.
–Com a ajuda de Rita Nazareth.
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©2024 Bloomberg L.P.
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Economy
O JPMorgan espera que o Fed reduza sua taxa básica de juros em 100 pontos base este ano
No início do mês, Wall Street estava confiante – mas não convencida – de que conseguiria um tão esperado corte nas taxas em setembro.
O discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, em Jackson Hole, foi um sinal claro de que um corte nas taxas é iminente. A taxa de juro situa-se actualmente em 5,25% – o seu nível mais elevado em mais de duas décadas.
Mas uma combinação de dados económicos e sugestões de membros do FOMC – incluindo o próprio Powell – faz agora com que os analistas se perguntem se o corte será mais significativo do que o anteriormente esperado. Segundo alguns analistas, o “viés de risco” de Powell está a começar a mudar.
Anteriormente, instituições como o Bank of America e o Vanguard Investment Fund tinham considerado cortar as taxas de juro em 0,25%, ou 25 pontos base, no próximo mês, mas os argumentos a favor de um corte de 50 pontos base (0,5%) estão a começar a ganhar força.
Por exemplo, o JPMorgan Chase disse esta semana que espera que a Fed reduza as taxas de juro em 100 pontos base – um ponto percentual completo – até ao final do ano.
Como restam apenas três reuniões, isto significa que pelo menos um dos cortes deve ser de 50 pontos base, combinado com dois cortes de 25 pontos base.
A mudança nas expectativas ocorre num momento em que dados turbulentos continuam a tornar o duplo mandato do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) mais difícil de ler.
Esta dupla missão é reduzir as taxas de inflação – algo que o governo tem conseguido fazer até agora com relativo sucesso, sem empurrar a economia para a recessão – mas também maximizar o emprego.
UM um relatório Estatísticas do Bureau of Labor Statistics dos EUA revelaram esta semana que as taxas de desemprego nas áreas urbanas estão aumentando lentamente, enquanto… Demanda por trabalhadores Ele cede.
Por outro lado, a produtividade está aumentando, de acordo com o Bureau of Labor Statistics Ele disse no início deste mês.
Isto criou “uma estranha mistura de preocupações crescentes sobre a possibilidade de os EUA entrarem em recessão, juntamente com o otimismo do mercado financeiro sobre a trajetória futura do desempenho empresarial”, escreveu o JPMorgan numa nota esta semana.
O banco acrescentou no memorando que revisou sorte A Fed parece estar a mudar de uma postura gradualista para um receio de cortar as taxas de juro demasiado tarde.
O presidente do Federal Reserve, Austin Goolsbee, expressou esta preocupação em uma entrevista exclusiva com sorte No início deste mês.
“As condições eram muito diferentes quando definimos a taxa de juro neste nível”, alertou. “Todos os meses temos uma inflação como a que acabámos de ver – onde a inflação é inferior ao esperado – apertamos a política monetária em termos reais”.
Como resultado, ele pede a si mesmo e aos seus colegas no FOMC que ponderem: “Quando é que a Fed realmente precisa de ser tão agressiva?”
“A resposta é que você só quer permanecer tão restrito quanto for necessário e se temer que a economia esteja prestes a despencar”, explicou ele. “Na minha opinião, não é assim que se parece uma economia abalada.”
“Portanto, penso que precisamos de perceber que estas restrições vão continuar por muito tempo, porque se o fizermos, teremos de pensar no lado real do mandato e as oportunidades de emprego irão deteriorar-se.”
O Fed está reavaliando os riscos
Quer os especialistas esperem um corte de 25 pontos base, um corte de 50 pontos base, ou mesmo um corte de emergência fora do prazo, a única coisa em que todos concordam é que o FOMC está a mudar de rumo.
No seu discurso em Jackson Hole na semana passada, o presidente do Fed, Powell, disse: “É hora de um ajuste político. A direção é clara e o momento e o ritmo dos cortes nas taxas de juros dependerão dos dados recebidos, da evolução das expectativas e do equilíbrio dos riscos. .”
Isso sugere que Powell e seus colegas estão procurando equilibrar os dois lados de seu mandato, escreveu Jeremy Siegel, professor da Wharton, em seu livro Comentário semanal Para especialistas em investimentos WisdomTree.
No seu comentário de segunda-feira, Siegel escreveu: “Embora Powell tenha comentado que parte do aumento do desemprego se deve ao aumento da oferta de trabalho, ele também destacou uma clara fraqueza no mercado de trabalho e que mais fraqueza não é bem-vinda”.
O professor emérito de finanças da Universidade da Pensilvânia pertence ao campo da redução da taxa básica de juros – atualmente entre 1% e 2%. 5,25% e 5,5%-“Para 4% ou menos sem demora.”
“Em outras palavras, [Powell] “O Fed não tentará usar o aumento do desemprego como alavanca para terminar o trabalho de reduzir a inflação para 2%. Esta é uma mudança muito importante”, escreveu Siegel, que também é economista-chefe da WisdomTree.
Embora a JP Morgan possa não concordar com o apelo de Siegel para um corte imediato das taxas, os analistas do maior banco dos Estados Unidos também notaram a mudança no “viés de risco” de Powell, como lhe chamam.
“A mensagem contida no discurso do presidente do Fed, Powell, em Jackson Hole, na semana passada, confirma que esta mudança no viés de risco ocorreu e que o Fed não quer ver as condições de negócios melhorarem ainda mais”, escreveram.
“Acreditamos que isto coloca o Fed no caminho certo para reduzir as taxas de juro em cerca de 100 pontos base até ao final deste ano.”
Se a Fed não baixar as taxas de juro este ano, Powell não só enfrentará uma revolta no mercado, mas também poderá empurrar a economia para uma recessão, segundo alguns analistas.
“Não estamos a dizer que uma recessão está a chegar”, escreveram Thierry Wiesmann e Gareth Berry, estrategistas cambiais e de taxas da Macquarie, numa nota vista por eles. sorte, Mas acrescentou que se os cortes não fossem feitos, “as probabilidades de uma recessão seriam muito maiores”.
Em nossa nova edição especial, a lenda de Wall Street recebe uma reformulação, uma história sobre a iniqüidade das criptomoedas, a má conduta das famílias avícolas e muito mais.
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As ações da gigante de chips de inteligência artificial Nvidia caíram apesar das vendas recordes de US$ 30 bilhões
As ações da Nvidia caíram, embora a gigante dos chips de IA tenha superado confortavelmente as expectativas depois de mais que dobrar suas vendas.
A Nvidia relatou receitas recordes de US$ 30 bilhões (£ 24,7 bilhões) em um período de três meses.
A empresa tem sido uma das maiores beneficiárias do boom da inteligência artificial, com o seu valor no mercado de ações a subir para mais de 3 biliões de dólares.
Mas embora os analistas tenham se acostumado com o “incrível” crescimento das vendas da Nvidia, os últimos resultados sugerem que “a taxa de crescimento está começando a desacelerar”, disse Simon French, chefe de pesquisa da Panmure Liberam.
Os analistas esperavam que as vendas crescessem US$ 28,7 bilhões nos três meses até 28 de julho.
A Nvidia superou esse número ao aumentar as receitas em 122% em relação ao mesmo período do ano passado.
Mas o preço das ações da Nvidia caiu 6% no pregão de Nova York.
“Não se trata apenas de superar as estimativas agora”, disse Matt Britzman, estrategista-chefe de ações da Hargreaves Lansdown. “Os mercados esperam uma queda e o tamanho da batida de hoje parece ter decepcionado um pouco”.
Ao anunciar os resultados mais recentes, o CEO da NVIDIA, Jensen Huang, disse: “A IA generativa revolucionará todos os setores”.
Mas French disse à BBC: “Se quisermos aumentar as expectativas a esse nível, temos de continuar a crescer a taxas surpreendentes”.
Ele acrescentou que, embora o atual chip de IA – chamado Hopper – esteja vendendo bem, o chip de próxima geração da Blackwell “teve alguns atrasos na produção e essa é provavelmente uma das razões pelas quais Wall Street estava vendendo ações após o expediente”.
Os resultados da Nvidia tornaram-se um evento trimestral que leva Wall Street a um frenesi de compra e venda de ações.
Uma “festa de observação” estava programada para ser realizada em Manhattan, de acordo com o Wall Street Journal, enquanto o Sr. Hwang, famoso por sua jaqueta de couro exclusiva, era apelidado de “Homem de Ferro”. “Tecnologia Taylor Swift”.
Alvin Nguyen, analista sênior da Forrester, disse à BBC que tanto a Nvidia quanto Huang se tornaram “o rosto da inteligência artificial”.
Isto tem ajudado a empresa até agora, mas também pode afetar a sua avaliação se a IA não conseguir entregar os resultados desejados depois de as empresas terem investido milhares de milhões de dólares na tecnologia, disse Nguyen.
“Mil casos de uso de IA não são suficientes. Você precisa de um milhão.”
Nguyen também disse que a vantagem empresarial da Nvidia significa que ela possui produtos líderes de mercado, que seus clientes usam há décadas, e possui um “ecossistema de software”.
Ele disse que concorrentes, como a Intel, podem conseguir “diminuir” a participação de mercado da Nvidia se conseguirem desenvolver um produto melhor, embora ele tenha dito que isso levaria tempo.
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CrowdStrike reduz sua perspectiva devido a uma interrupção do Windows que afeta novos negócios
O incidente atrasou alguns dos negócios da empresa para trimestres posteriores, mas a maioria ainda está “em andamento”, disse o CEO George Kurtz.
Os analistas esperavam que esta decisão afetasse a reputação da CrowdStrike, mas o custo da mudança de prestadores de serviços pode impedir um impacto maior. As ações da empresa caíram mais de 3% nas negociações estendidas.
O diretor financeiro da empresa, Bert Budberry, disse que os desafios que a empresa enfrenta continuarão por cerca de um ano, prevendo-se que o crescimento acelere no segundo semestre do próximo ano.
Ele disse que as previsões anuais de receita serão afetadas por um pacote de compromisso com o cliente que custará US$ 60 milhões no segundo semestre.
“O pacote de suporte ao cliente e o sistema Falcon Flex (que já existia antes da interrupção) são medidas da CrowdStrike para aumentar a confiança e aumentar o uso da plataforma após a interrupção de 19 de julho”, disse Shrikik Kothari, principal analista do setor na Baird.
A CrowdStrike espera que as receitas anuais atinjam entre US$ 3,89 bilhões e US$ 3,90 bilhões, em comparação com sua previsão anterior de entre US$ 3,98 bilhões e US$ 4,01 bilhões. Os analistas esperavam, em média, US$ 3,95 bilhões.
A CrowdStrike espera que o lucro líquido anual ajustado por ação fique entre US$ 3,61 e US$ 3,65, em comparação com estimativas anteriores de US$ 3,93 a US$ 4,03.
“A visão geral é que o céu não está caindo devido à interrupção ocorrida em 19 de julho”, disse Saul Eyal, analista da TD Kwon, acrescentando que os resultados e orientações do segundo trimestre foram “melhores do que o esperado”.
As receitas da empresa no segundo trimestre aumentaram cerca de 32%, para 963,9 milhões de dólares, superando as estimativas de 958,6 milhões de dólares, e também anunciou lucro ajustado por ação de 1,04 dólares, que superou as expectativas de 97 centavos.
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Preparado por Jaspreet Singh em Bengaluru; Editado por Arun Kuyyur
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